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來源：財聯社

DeepSeek在春節前爆發，不僅震撼全球科技圈、資本市場，通用大模型更迅速普及到老百姓生活中。

從遇事不決問百度，到問豆包、問DeepSeek、問文心一言……在春節長假中，用大模型做出遊攻略，擔任翻譯、學習打麻將等功能被開發出來，業內看來，有充足的閑暇時間“調戲”大模型，出門旅遊、休閑娛樂也為大模型的使用提供更多的場景。這個春節長假，大模型的使用開始走向普及階段。

DeepSeek-R1發布再度引發熱議，讓國內外通用大模型公司坐不住了，全球大模型開啟競賽模式。OpenAI、阿裏雲火速上新，免費、降價、開源同步進行。科技進步永無止境，不過麵對還有2天就要開盤的A股，投資者更為關心，芯片股能否止跌？應用端還有哪些機會？基金經理帶來一線解讀。

賽博朋克風格的春節

從DeepSeek爆火，到春晚扭腰歌，傳統文藝形式與黑科技“炸場”春晚，科技改變生活與藝術，讓這個春節變得更加賽博朋克。

DeepSeek讓通用大模型徹底破圈，整個春節長假最熱的話題莫過於此。而網友們對DeepSeek、豆包、文心一言等大模型的開發也更加多元。

寫詩、寫小說、小學生用來問作業已經是大模型的基礎用法，在長假期間，這些大模型為出遊製定攻略、出國當翻譯，成為出行人士的必備神器。

有網友分享出國旅行的經曆，全程使用大模型當導遊和翻譯。該人士向財聯社記者介紹，“春節假期到歐洲度假，這次用了DeepSeek和豆包，輕鬆搞定西班牙語的酒店信息、導覽地圖，翻譯外文菜單更是一絕，非常準確。”

還有網友用兩個大模型製定出行安排，告訴大模型訴求。比如：出一個旅行日程，不太累，主要拍風景等，即可生成攻略。該人士表示，意料之外的是，DeepSeek甚至給每天的行程取了標題。

春節期間，休閑娛樂並不可少。其中，打麻將也是不少人與好友相聚的必備議程，各地麻將規則更有不同，如何快速學習，有網友分享了他用豆包學習杭州麻將的玩法。

更為有意思的是，春節用AI大模型“算命”也成為潮流。有網友表示，封建迷信不可取，但是作為過年期間消遣，這也是適合“中國寶寶”體質的新年玩法。也有網友表示，並不當真，但是“賽博算命”還是一玩就玩了兩個多小時。（聲明：僅供娛樂，請相信科學，反對迷信。）

鯰魚效應帶動大模型“卷”起來了

通用大模型雖然還沒達到激烈的百“模”大戰，但是DeepSeek-R1的發布著實也“卷”到了其他公司。

1月29日以來，包括微軟、亞馬遜雲科技、英偉達等海外AI巨頭紛紛宣布，已接入DeepSeek。2月1日，華為雲發文稱，經過矽基流動和華為雲團隊連日攻堅，雙方聯合首發並上線基於華為雲昇騰雲服務的DeepSeekR1/V3推理服務。

根據媒體報道，該服務具備兩大特點：一是，得益於自研推理加速引擎加持，矽基流動和華為雲昇騰雲服務支持部署的DeepSeek模型可獲得持平全球高端GPU部署模型的效果。

二是，提供穩定的、生產級服務能力，讓模型能夠在規模生產環境中穩定運行，並滿足業務商部署需求。華為雲昇騰雲服務可以提供澎湃、彈性、充足的算力。

與此同時，當地時間1月31日，OpenAI緊急上線新一代推理模型o3-mini，並首次向ChatGPT免費用戶開放推理模型。這一舉動也被業內解讀為感受到了DeepSeek帶來的壓力。

緊急“上新”的還有阿裏雲，1月29日淩晨，阿裏雲正式發布升級了通義千問旗艦版模型Qwen2.5-Max，據介紹，Qwen2.5-Max模型預訓練數據超過20萬億tokens，展現出極強勁的綜合性能，在多項公開主流模型評測基準上錄得高分，全麵超越了包括DeepSeek-V3在內目前全球領先的開源MoE模型以及最大的開源稠密模型。

科技股能否成為節後第一熱門題材？

“低成本+開源”模式的DeepSeek橫空出世，重創國內芯片概念，A股、美股科技股同頻應聲下跌。英偉達自1月24日至1月31日跌幅超過18%，一度單日跌幅超過17%。

DeepSeek真的會利空芯片股嗎？在DeepSeek多次強調當前重創新輕商業化階段，應用端能否持續上漲？通用大模型突飛猛進又將對科技股帶來哪些影響？還有2天即將迎來A股開盤，科技能否成為節後最熱題材？

國泰互聯網+的基金經理孫家旭認為，今年更應重視中國AI公司的投資機會，並且算力與應用都有價值。

首先，算力方麵，GPU、ASIC等芯片一直是我們的短板，AI競爭已經發展到要投入舉國之力的階段，美國會利用算力芯片優勢持續對我國進行製裁。更多的需求和更快的計算會一直推動算力需求增長，國產算力大有可為。

其次，應用方麵是A股今年更大的增量。從2022年年底開始，AI在算力側已經儲備了兩年多，大模型已經可以很好地支持多模態，軟硬生態結合的條件已經成熟。今年應該是AI應用遍地開花的一年，產品AI化的傳統終端公司、融入Agent的傳統軟件公司等都會形成價值重估，股價或有較大的表現。

“DeepSeek低成本、本土化的技術路徑將推動產業鏈向端側與自主應用傾斜，算力下沉會驅動AI眼鏡、耳機等終端更加普及。”平安基金基金經理林清源更看好應用端，他認為包括教育、醫療、金融等垂直領域都將借助低成本大模型實現效率躍升，也會帶來很多機會。此外，將不限於TMT板塊，很多率先采用AI智能體的行業板塊都有機會。